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在"客户管理"页面点击"新建客户"按钮,填写客户基本信息(公司名称、联系人、电话、邮箱等),可设置客户等级、归属负责人、添加标签等。支持批量导入Excel文件。
进入"系统设置 - 销售阶段配置",可自定义商机的各个阶段(如:线索、需求确认、方案评估、商务谈判、合同签订、成交),支持阶段排序和赢单概率设置。
在"系统设置 - 审批工作流"中,可自定义多级审批节点,设置审批人、审批条件、审批方式(串行/并行),支持抄送通知。
各列表页面均支持导出功能,点击"导出"按钮选择导出字段和格式(Excel/CSV),系统会生成下载链接。报表中心支持定时报表推送。
在官网"下载中心"扫描二维码下载,或联系实施顾问获取安装包。支持iOS和Android系统,扫码安装后使用企业账号登录即可。

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